Записаться на консультацию
вы можете по номеру
+7(495) 649-49-58
с 9.00 до 21.00
Понедельник - Пятница
или по е-mail:
Или перейди С чего начать?

С чего начать?

Хотите договориться о формировании инвестиционного портфеля?

Намерены заказать разработку личного финансового плана, но не знаете как это сделать?

 

ВСЁ ПРОСТО:

  • Обозначаем цель

ВЫ — звоните по номеру +7 (499) 391-47-90 или пишете на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

МЫ — проводим БЕСПЛАТНУЮ консультацию (при встрече или по Skype) и высылаем на электронную почту документы для ознакомления.

На консультации мы определим ваши потребности в финансовом планировании, оценим свои возможности и предложим условия сотрудничества, которые устроят и вас, и нас.

  • Ударяем по рукам

МЫ — составляем договор, который включает описание и стоимость предоставляемых услуг, порядок их оплаты.

ВЫ — подписываете договор и проводите предоплату, подтверждая тем самым намерение сотрудничать с нами.

Подписание договора возможно при личной встрече, а также удаленно — в этом случае обмен документами проходит по электронной почте.

  • Действуем

ВЫ — заполняете анкету, собираете документы и предоставляете информацию, которая позволяет получить полное представление о вашей финансовой ситуации и разработать для вас эффективный план.

МЫ — анализируем, действуем и через 7 рабочих дней представляем вам на утверждение результат работы.

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

  • Эффективный личный финансовый план или инвестиционный портфель, сформированный с учетом ваших потребностей и запросов.
  • Содействие финансового советника в реализации плана.

 

И что дальше?

 

Мы не бросаем своих клиентов один на один с решением своих текущих финансовых задач.

Если требуется поддержка специалистов, мы помогаем в реализации финансового плана и оказываем содействие в достижении текущих финансовых целей.


 

Звоните +7 (499) 391-47-90, и перейдем к делу!