Записаться на консультацию
вы можете по номеру
+7(495) 649-49-58
с 9.00 до 21.00
Понедельник - Пятница
или по е-mail:
Или перейди С чего начать?
Главная Финансовое планирование Личный финансовый план

Личный финансовый план

Управляйте деньгами эффективно с личным финансовым планом!

 

Если вы задумались об эффективном способе управления финансовой жизнью, вам нужен личный финансовый план.

 

Зачем? Финансовый план — инструкция к действию, в которой четко обозначено как экономить, тратить и инвестировать для достижения ваших целей.

 

Можно ли обойтись без личного плана и преуспеть в финансовых вопросах?

 

Сложно. Для этого придется пройти длинный путь проб и ошибок, который далеко не всегда заканчивается результатом. Уверены, вы хотите иначе.

 

Предлагаем вам выстроить планы на завтра и при этом уже сегодня удовлетворять свои финансовые потребности, имея на руках личный финансовый план.

 

К чему готовиться

 

Во-первых, к вопросам советника, затрагивающих важные моменты вашей жизни. Это необходимо, чтобы понять: где вы находитесь и куда двигаетесь.

 

Вашему советнику потребуется время, чтобы познакомиться с вами и обсудить текущие потребности и цели на будущее. Ведь для того, чтобы двигаться вперед с конкретным личным планом, необходимо четкое представление о текущих финансах.

 

Во-вторых, к разработке индивидуального плана, в котором будут учтены ваши доходы, расходы, инвестиции и обязательства.

Мы используем уникальный подход к разработке финансового плана, позволяющий получить руководство, которое показывает:

·      как управлять деньгами

·      как удовлетворить краткосрочные потребности

·      как достичь долгосрочные цели

·      как защитить то имущество, которое у вас есть

·      как распоряжаться деньгами, чтобы не ущемлять родных и близких, о которых вы заботитесь.

 

В-третьих, к положительным изменениям в вашей жизни, которые обязательно наступят, если вы будете следовать личному финансовому плану.

 

Перемены будут!

 

Личный финансовый план определяет стратегию и тактику, чтобы вы могли:

 

·      Защитить то, что важно

 

Существуют различные способы защиты вашей семьи от финансовых последствий непредвиденных событий. Финансовый советник поможет с выбором.

 

·      Накопить богатство

 

Неважно для чего вы копите средства. Важно — расставить приоритеты. Личный финансовый план поможет определиться и действовать верно.

 

·      Оптимизировать налогообложение

Отслеживание налоговых вычетов, отчислений и льгот, позволяет понять общий режим налогообложения финансовых продуктов и услуг. Личный финансовый план позволит оптимизировать налогообложение.

 

·      Составить план выхода на пенсию

 

Пенсионное планирование всегда должно быть в списке финансовых приоритетов. Личный финансовый план позволит сделать пенсионные накопления и получать достойную пенсию.

 

·      Оставить наследство

 

Вы знаете, куда или кому хотите направить средства? Личный финансовый план позволит взять под контроль финансовое наследство и умело им распорядиться.

 

 

Какой план нужен именно вам? Финансовые советники помогут
определиться. Звоните +7 (499) 391-47-90, или

пишите нам Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.